Після трагічної загибелі доньки талановитий творець ляльок і його дружина запрошують у свій дім дівчаток-сиріт разом з їх вихователькою. Життя в новому будинку для сиріт перетворюється на справжнє пекло, де головним лиходієм стає одержимий лялькар.