В ночном ресторане курортного городка играет маленький оркестр. Внутри коллектива бушуют нешуточные страсти: обманутые чувства, разбитые иллюзии, двойная жизнь и вечное одиночество. Но на лицах оркестрантов улыбки, ведь своей игрой они должны способствовать пищеварению посетителей заведения. Как далеко они зайдут в попытках обрести свое счастье?