Неймовірні пригоди слоненя Себастьяна та кошеня Мітчо, які випадково виловлюють з моря пляшку із запискою від зниклого мера містечка, та ще знаходять у пляшці плодову кісточку. Посадивши її, Себастьян і Мітчо на ранок виявляють грушу-корабель, на якому вони вирушають у подорож.