Річард - письменник, що страждає параноїдальними галюцинаціями, підозрює свою дружину в зраді. Щоб переконатися в її невірності, він наймає Мета, але все йде не так як належить. Історія ускладнюється, а крихка межа між реальністю і сном починає стиратися. Тільки старий друг і агент Річарда Нік може врятувати Річарда від божевілля.