Старий вчений, доктор Фауст проклинає життя, науку, Бога, безсилих повернути йому юність, кохання і надії. З’являється Мефістофель. Він обіцяє повернути Фаусту молоді літа, а за це вимагає його душу, спокушаючи видінням юної Маргарити. Зачарований Фауст підписує угоду, випиває келих чародійного напою — він знову молодий.