Козацький рід існує на світі, поки в ньому народжуються козаки-лицарі, які захищають свою землю від ворогів. А козакам, які поклали свої голови в бою, прощаються всі гріхи. Розлючений цим Чорт укладає парі зі Святим Петром. Якщо він зможе підкорити і утримати до Різдва найкращого та найхоробрішого козака Семена, то отримає можливість знищити весь козацький рід на землі. Але на відважного козака не діють чари і його неможливо залякати або купити.