У центрі історії - хлопчик і його мудра бабуся, що знає практично все про відьом та передає потрібні знання онукові. Втім, ці знання не особливо допомагають: хлопчику все одно доведеться зіткнутися з Найбільшою Відьмою Усіх Часів.