Після перемоги Джима та Лукаса над драконом пані Клик, пірати з банди "Чортова дюжина" викрадають дітей та обіцяють помститися. Щоб уберегти Медландію від чергової біди, хлопці разом з паровими машинами Емою та Моллі вирушають у небезпечну подорож, зустрівши по дорозі: принцесу Лі Сі, містера Тур-Тура і дракона Непомук, а також познайомившись із справжньою русалкою.