Головний герой - пихатий карнавальний фокусник, який має блискучу здатність маніпулювати людьми. Всього декылька добре підібраних слів і "жертва у нього на гачку". Але одного разу він знайомиться з жінкою-психіатром навіть небезпечнішою за нього самого.