Коли Аполлон, маленький цвіркун з великим серцем, прибуває в царство дрібних звірів, він негайно порушує їх спокійне життя. Злий і ревнивий Хьюгетт, двоюрідний брат королеви Маргарити, бере в полон Аполлона і звинувачує його в тому, що той намагався викрасти государиню, щоб посіяти паніку серед населення. Але незабаром Маргариту викрадають спільники Хьюгетта, для того, щоб захопити владу. Аполлону і його новим друзям належить очистити своє ім'я і врятувати королеву.