Літній режисер на завершенні творчої кар'єри впадає в депресію. Впоратися з переживаннями йому допомагають психотропні препарати, які занурюють режисера в прострацію. Прострація розмиває спогади про минуле режисера і переносить його в дитинство і юність - до першого кохання і кінематографу.