Після зникнення драконів магія баяли зникла, і ельфійські племена посварилися. Надія відроджується, коли феї знаходять яйце дракона, який готовий вилупитися. Але його батьки повинні бути першими, кого він побачить, інакше чарівна лінія буде порушена. Молода принцеса Сура вирушає в небезпечну місію зі своєю сестрою-близнюком та кількома друзями, щоб возз'єднати маленького дракона з його батьками, сподіваючись, що це також об'єднає племена і поверне магію баялі.