Юний дельфін Дельфі живе в Підводному місті, що залишився від невідомої стародавньої цивілізації. Він закоханий у красуню Мію, прийомну дочку мера Міста і мріє потрапити в Гвардію Дельфінів, але його ніхто не сприймає серйозно. Одного разу Дельфі разом зі своїм другом Зеббом потрапляють в Затоплену фортецію і знаходять там дивовижну арку, пропливши через яку, можна стати тим, ким хочеш. Але відкриття потрапляє в руки найлютіших ворогів Дельфінів, мурен, і тепер Підводне Місто в небезпеці. У всьому цьому винен Дельфі - адже це він пробив дірку в Фортеці. Тепер Дельфі необхідно врятувати Підводне Місто, заслужити повагу жителів і любов красуні Мії.