Нелегкі часи настали у королівстві - принц Тарталья тяжко хворий (або його змусили думати, що він хворий). На допомогу приходить племінниця короля Кларіче та придворний лікар Леандро, але ж цих двох цікавить тільки трон, і аж ніяк не здоров’я спадкоємця трону. Король Сільвіо не знає, як врятувати сина, та вирішує запросити до палацу веселого Труфальдіно, щоб вилікувати хворого сміхом. Чи зможуть витівки Труфальдіно повернути до життя принца Тарталью? Або королівство перейде до жадібних рук Кларіче?